“Người thụ hưởng có thể là người thi hành di chúc tại Úc không?” Không có quy định nào trong luật Úc cấm một người thụ hưởng trở thành người thi hành di chúc. Đạo luật Thừa kế năm 2006 là luật điều chỉnh ở Úc liên quan đến quyền lợi của người thụ hưởng và người thi hành di chúc.
Theo Đạo luật Thừa kế năm 2006, người thi hành di chúc được gọi là “đại diện cá nhân”. Mục 3 quy định: “đại diện cá nhân có nghĩa là người thi hành di chúc hoặc người quản lý di sản của người đã mất.”
Luật không nói nhiều về các tiêu chuẩn của đại diện cá nhân. Tuy nhiên, luật chỉ rõ rằng vai trò chính của người thi hành di chúc là quản lý những tài sản và nghĩa vụ do người đã mất sở hữu.
Tiêu Chuẩn Của Người Thi Hành Di Chúc Tại Úc
Hãy cùng xem xét các tiêu chuẩn của người thi hành di chúc tại Úc:
- Người được chỉ định phải đủ tuổi pháp lý và có năng lực tinh thần.
- Họ phải có kỹ năng và kiến thức cần thiết để quản lý di sản của người đã mất.
- Họ phải có khả năng xử lý các vấn đề pháp lý và tài chính phức tạp.
- Cân nhắc bất kỳ xung đột lợi ích nào khi chỉ định người thi hành di chúc.
- Người thi hành di chúc phải sẵn sàng đảm nhận vai trò này.
- Bạn cũng có thể chọn chỉ định một Người ủy thác Công cộng.
Luật không quy định rõ ràng liệu một người thụ hưởng có thể làm người thi hành di chúc hay không. Vì luật không cấm điều này, việc chỉ định như vậy là hợp pháp.
Người Thi Hành Di Chúc Tại Úc Nên Làm Gì?
Nếu bạn là người thụ hưởng của một di chúc và vừa được chỉ định làm người thi hành di chúc, đây là danh sách những việc quan trọng bạn nên làm:
Đầu tiên, tìm di chúc của người đã mất. Đây là bước quan trọng vì di chúc có thể bao gồm các thông tin như kế hoạch tang lễ. Di chúc có thể được giữ tại nhà của người đã mất, tại ngân hàng, với luật sư của họ, tại Tòa án Tối cao NSW hoặc với Người được ủy thác và Giám hộ NSW.
Thứ hai, lên kế hoạch tang lễ và sắp xếp hỏa táng hoặc an táng.
Thứ ba, xin giấy chứng tử. Đây là bước quan trọng để quản lý di chúc. Thời gian cấp giấy chứng tử có thể mất tới một tuần và chi phí là $67, bao gồm $11 phí bưu chính và xử lý. Nếu gửi quốc tế, có thể cần thêm $9.
Cuối cùng, tìm và thông báo cho các người thụ hưởng. Việc này quan trọng vì các người thụ hưởng cần thực hiện các nghĩa vụ thuế nhất định.
Ngoài ra, bạn cần tìm, bảo vệ và lập danh sách các tài sản còn lại và các khoản nợ chưa thanh toán. Một trong những vai trò chính của người thi hành di chúc là bảo vệ tài sản và nợ của người đã mất, vì vậy họ phải lập kiểm kê các tài sản này.
Thêm vào đó, bạn phải thông báo cho các tổ chức liên quan về việc người đã mất đã qua đời. Các tổ chức này bao gồm ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ. Việc này giúp đảm bảo các khoản nợ không tiếp tục phát sinh và thu nhập như lương hưu sẽ được dừng lại. Bạn có thể tìm sự hỗ trợ từ Dịch vụ Thông Báo Người Qua Đời Úc (ADNS) để họ giúp bạn thông báo cho các cơ quan này.
Quy Trình Quản Lý Di Sản
Bây giờ, bạn sẽ tiến hành quy trình quản lý di sản. Đầu tiên, nộp đơn xin giấy chứng thực di chúc. Là người thi hành di chúc, bạn có trách nhiệm nộp đơn xin Giấy Chứng Thực Di Chúc trong vòng 6 tháng kể từ ngày người lập di chúc qua đời.
Thứ hai, thu thập tài sản và thanh toán nợ. Khi tòa án cấp chứng thực di chúc, bạn có thể bắt đầu thu thập tài sản và thanh toán các khoản nợ. Sau đó, việc phân chia phần còn lại của di sản cho các người thụ hưởng có thể tiến hành.
Thứ ba, phân chia tài sản cho người thụ hưởng. Luật quy định rằng “người thi hành di chúc không nên phân chia di sản sớm hơn 6 tháng kể từ ngày người lập di chúc qua đời (và 30 ngày sau khi thông báo ‘Dự định Phân chia Di sản’ được công bố).”
Cuối cùng, xử lý thuế. Ở giai đoạn này, bạn có thể cần thực hiện các việc sau:
- Nộp tờ khai thuế thay cho di sản;
- Khai báo tài sản bạn nhận được là một phần trong tờ khai thuế cá nhân của bạn;
- Hợp tác với các thành viên gia đình nếu một quỹ tín thác di chúc được thành lập trong di chúc.
Người Thi Hành Di Chúc Nên Làm Gì Nếu Có Tranh Chấp Di Chúc?
Nếu có ai đó phản đối di chúc, vai trò của bạn với tư cách là người thi hành di chúc được chỉ định cần bao gồm các bước sau:
- Đóng băng tài sản khi nhận được thông báo về tranh chấp để tránh trách nhiệm cá nhân do sử dụng sai tài sản.
- Minh bạch về tranh chấp nhưng vẫn giữ thái độ trung lập.
- Hòa giải tranh chấp: Trước khi nghĩ đến việc yêu cầu bồi thường theo di chúc gia đình, bạn có thể thử hòa giải tranh chấp. Hòa giải là tự nguyện và là cách giải quyết tranh chấp mà không cần ra tòa
- Lưu giữ hồ sơ tất cả các liên lạc, định giá và chi phí phát sinh.
- Thông báo cho người thụ hưởng để giảm thiểu sự thiếu tin tưởng.
- Tìm gặp luật sư chuyên về chứng thực di chúc sớm để điều hướng tranh chấp trong khi vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ủy thác.
Xung Đột Giữa Người Thi Hành Di Chúc và Người Thụ Hưởng: Chiến Lược Giải Quyết
Trong trường hợp xảy ra xung đột giữa người thi hành di chúc và người thụ hưởng, có những chiến lược giúp giải quyết các vấn đề này:
- Giao tiếp với người thụ hưởng: Người thi hành di chúc nên thông báo cho người thụ hưởng về quy trình quản lý di sản, các quyết định được đưa ra và lý do của những quyết định đó. Thiếu minh bạch thường là nguyên nhân gây nghi ngờ và xung độ
- Người thi hành di chúc phải công bằng: Họ không được thiên vị hoặc hành động vì lợi ích cá nhân, đặc biệt nếu họ cũng là người thụ hưởng. Họ có nghĩa vụ ủy thác (fiduciary duty) để hành động vì lợi ích tốt nhất của tất cả người thụ hưởng và toàn bộ di sản.
- Lưu giữ hồ sơ về mọi việc: Bao gồm tất cả các hành động, liên lạc và quyết định. Điều này sẽ rất quan trọng nếu xảy ra tranh chấp nghiêm trọng.
- Cân nhắc hòa giải: Trước khi ra tòa, nên xem xét hòa giải. Một bên thứ ba trung lập có thể giúp giải quyết hiểu lầm hoặc tranh chấp một cách ít đối đầu hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Tìm tư vấn pháp lý từ luật sư chuyên về di chúc và di sản: Người thi hành di chúc nên nhận tư vấn pháp lý sớm trong tranh chấp để hiểu rõ nghĩa vụ của mình, quyền lợi của người thụ hưởng và các bước cần thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng nếu có cáo buộc quản lý sai hoặc xung đột lợi ích.
Luật Sư Di Chúc và Di Sản Có Thể Hỗ Trợ Như Thế Nào?
Tranh chấp di chúc có thể làm giảm giá trị di sản do chi phí pháp lý, buộc bán tài sản và trì hoãn việc phân chia.
Trong một số trường hợp, tòa án đã loại bỏ người thi hành di chúc và chỉ định người quản lý độc lập để xử lý các vấn đề sau khi phát hiện thiếu sự giao tiếp và tính công bằng. Đó là lý do JB Solicitors luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Việc tìm tư vấn pháp lý từ các luật sư chuyên về di chúc và di sản sẽ giúp giải quyết tranh chấp di chúc.
Dịch Vụ Của Chúng Tôi
Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc quản lý tài sản, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:
- Lập Kế Hoạch Di Sản: Bao gồm soạn thảo di chúc, thành lập quỹ tín thác di chúc, tư vấn cách xử lý tài khoản hưu trí, cung cấp chiến lược bảo vệ tài sản khỏi rủi ro và lập kế hoạch chuyển giao doanh nghiệp.
- Tranh Chấp Di Sản và Kiện Tụng: Bao gồm phản đối và bảo vệ di chúc, xử lý các tranh chấp di sản khác như tranh chấp giữa các người thụ hưởng, giải thích các điều khoản di chúc hoặc vi phạm ủy thác, và giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thông qua thương lượng hoặc hòa giải để tránh kiện tụng tốn kém và kéo dài.
- Quản Lý Di Sản: Bao gồm hỗ trợ người thi hành di chúc nộp đơn xin Giấy Chứng Thực Di Chúc tại Tòa án Tối cao NSW, xin Thư Ủy Quyền Quản Lý Di Sản khi người đã mất không có di chúc hợp lệ, và hướng dẫn người thực hiện hoặc quản lý di sản trong toàn bộ quy trình thu thập tài sản, thanh toán nợ và thuế, và phân chia di sản cho người thụ hưởng
Nếu bạn muốn biết thêm về di chúc và lập kế hoạch di sản, đừng ngần ngại gửi tin nhắn cho chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm.
